环氧树脂地面（搬运搬迁移位）
2020-12-29
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亚瑟半导体设备安装（上海）有限公司
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产能紧张的原因，我们认为内因外因皆有，是多方面因素共振的结果：半导体设备搬运产能开工不足，首先制约了供给侧。
从半导体产业宏观结构来看，大陆产业供应链依然是以服务半导体设备搬运需求为主。目前海外疫情肆虐，产业链物流不畅，实实在在地加剧了供应不足。海外疫情重灾区停产报道此起彼伏，即使在疫情近乎绝迹的国内，我们也会听到“重庆SK海力士外籍工程师感染新冠，工厂暂时停产”之类的新闻。华为被禁的连锁反应，引发双重蝴蝶效应。华为为了供应链安全和交货安全提前备货。9月15日前华为的紧急备货需求给整个供给链打了一针强心针。我们虽然不知道具体华为的备货能用多久，但大家相信这是一个“深挖洞、广积粮”的紧急应对半导体设备搬运，需要开足马力生产。
第二重是华为之外的厂商意识到了商机。不管是芯片公司还是系统公司，都抓到了机会。半导体设备搬运希望借此剧变，把握住未来的订单，加紧备货，承接华为可能失去的市场份额。
这种供应链的再洗牌、再定位，给了本土半导体设备搬运宝贵的试错机会。经过两三次的迭代，有能力有储备的国内芯片原厂足以获得长足的发展。
因此，在以上两重需求的推动下，备货不只是“Double Booking”，而甚至是“Triple Booking”。产线上紧急排队的订单形成付运的产品可能也仅是从产线直接走向了不同的库房，加剧了对有限制造产能资源的争夺。就像是浓墨晕开宣纸，随着时间向前，地缘政治对大陆供应链的影响逐渐渗入产业链深处，半导体设备搬运公司开始自觉地从国内向国外转单，他们是做了也不说。相应的，国内公司向海外制造增加订单的难度也越来越大。他们是说了亦无用。曾经紧密联结在一起的上下游友商，在沉默中各奔东西，就此脱钩。我们***看到，虽然中国设计公司委托本土代工的占比逐渐增加，但它们的半导体设备搬运产品，不管“质”还是“量”都依赖半导体设备搬运供应链。这也就是现在虽然号称国内产能很多，但无法消化国内设计需求的原因之一。典型的就是中芯因为华为无法下单而空置的14nm和28nm的产能，至今无法获得国内设计公司有效下单的补充。与半导体设备搬运产业链不断整合、不断汇聚相比，国内反其道行之，初创公司爆发式增长，行业聚集度不断发散。从2010年到2018年，设计公司数量从582家增加到1698家，数量增长近3倍。到2020年，设计公司数目更是爆炸，官方统计已达2218家，但非官方统计已注册的半导体相关初创公司已接近令人瞠目的2万家。不少初创小公司的商业模式不是to-C、to-B，而是为了to-VC。一如之前对产业估值的灵魂拷问，一级市场投半导体看什么估值,PE？PB ？PS ？可能是PK（拼快），手快有，手慢无。也可能是PD（拼胆），心有多大胆，芯有多大产。很多初创小公司面对资本拍胸脯，讲故事：现在是没拿到产能，但只要拿到了就可以做到到5亿、10亿的销售额。愿景无法证实更无法证伪，只要做得足够像就会有人信。为了说服投资人，为了让故事更逼真，不管多么不经推敲的项目，流片和出货是***走的过场，只要体现出货能力，成本和价格根本无需计较，运营亏损和研发亏损无法测算，易于混淆，只要融资成功，半导体设备搬运不是问题。所以为了融资，就半导体设备搬运抢到产能，哪怕是无效产品。这衍生了另类内循环：有了销售额可以拿到更多的投资，有了投资马上去抢更多的产能。这种表演性创业的产能需求，也加剧了行业产能紧张。在产业分工越来越细致的今天，以上种种产能危机，倒逼国内的Fabless去建厂，从而进化为到IDM的模式；与此相反，国外的IDM却逐渐过渡为Fab-lite。在过去的时代，单一产品为主导，IDM更适合发展单一产品。由于AIOT时代、5G时代的到来，碎片化应用在急剧出现，产品花样增多，成熟、可调整、可变化的Fab模式可能更加适合新的产业结构，小的IDM公司在制造技能和把握机遇的能力上已经落后，这倒推着IDM厂升级换代或者做减法。
近期听闻一些日本、欧洲小规模IDM公司，开始剥离、精简4吋、6吋Fab厂。剥离或精简是企业基于营收、规模和战略考虑的自发行为，但客观加剧了超越摩尔产品的产能紧张。从众效应和羊群效应也加剧了产能的紧缺。供求之间的不平衡仿佛一场动态的虚幻图景，小公司缺乏战略透视能力和市场剖析能力，做计划往往雾里看花。系统厂商在无法确定未来的情况下，在所需要产品的总额是半导体设备搬运的情况下，只能带着恐慌心理先备货再说，而且是按照客户喊出来的半导体设备搬运的需求备货。这也加剧了供给的不足。此外，火上浇油的逐利炒货团从不缺席，嗅觉灵敏的代理商看到价格飙涨，也倾向于囤货不卖。制造产能不足，环氧树脂地面（搬运搬迁移位）封测产能不足， 备货不足。生生把一个个“首席运营官”逼成了“首席求人官”。两个月前这个现象已经冒头，彼时某设计公司50多岁的老总，在某代工厂销售老总的办公室里嚎啕大哭；甚至某个设计公司老总，为了拿到产能，扑通一声跪倒在代工厂高管的面前。产能紧缺愈演愈烈，甚至有不可收拾之势，中国半导体供应链在遭遇了有史以来严重外部打击的同时，又遇上了有史以来的缺货潮。提供半导体设备，精密仪器设备半导体设备搬运，SMT/MOCVD 设备，TFT-LCD 自动化设备，AM-OLED/LTPS及光伏半导体设备搬运，实验室，光电及机电设备半导体设备搬运，光学仪器环氧树脂地面（搬运搬迁移位）,液晶等离子，工厂企业，集成电路，机器人产线半导体设备搬运，自动化轨道等客户提供搬运半导体设备搬运，悬浮气垫平移半导体设备搬运，搬移，高空吊装，安装服务，move in(out) 特殊装卸装箱掏柜，定位，相关木箱制作及恒温恒湿防震气垫车综合运输服务。在电镜；冷冻电镜，球差电镜，扫描电镜，透射电镜及扫描电子显微镜半导体设备搬运，聚焦离子束显微镜，在X射线，核磁共振屏蔽，XRD防护室建设，实验室设备搬运，安装，运输，拆装，组合，移位，调试装机，消音消磁，除震消噪及精密仪器的防（减）震台安装
