实验室搬迁别错过上海亚瑟 良好合作的开端
2021-05-09
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亚瑟半导体设备安装（上海）有限公司
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实验室搬迁别错过上海亚瑟 良好合作的开端认为华为的芯片是在2020年9月15日这天正式断供的，距今已经快8个月的时间了，我们聊聊看目前华为怎么样了，以及华为在通过什么样的方式活下来。2021年3月31日，华为发布了2020年年报，全年实现销售收入人民币8914亿，同比增长3.8%，净利润646亿人民币，同比增长3.2%。
其中值得精密设备搬运注意的是一个数字，这个数字被媒体和自媒体广泛关注了，其经营活动现金流只有352亿人民币，出现了大幅的下降，其实这个事情并不难解释，华为为了应对芯片的断供，在2020年大规模的进行了储备，因此导致该数字出现下降，这是正常的。值得精密设备搬运注意的是，华为的三大业务依然保持了增长，这可以说很不容易了，其中运营商业务保持稳定，实现了销售收入3026亿人民币，同比增长0.2%；企业业务实现销售收入***3亿人民币，同比增长23%。华为在4月份的分析师大会上，再次确认了toB业务芯片储备是充足的，这意味着三大业务中的两个：运营商业务和企业业务在芯片供应上暂时，精密设备搬运之前也发文分析过，相比面向消费者的华为手机一年两亿级别的发货量，华为的运营商业务，企业业务的发货量级别要小一个数量级。精密设备搬运根据我国工信部的数据，2019年底，中国一共有移动通信基站841万个。其中4G基站数，就达到了544万个，而工信部又说4G基站我国占了一半以上，超过其他总和。由此可见基站数量也就是千万的级别，而且基站是有使用寿命年限的，不会每年都更换，这样算下来华为的运营商基站发货量每年可以支撑很长的时间。另外精密设备搬运企业业务也是类似的，就以服务器发货为例子，下图是IDC发布的2020年第三季度服务器发货量，华为发货17.77万台。因此对华为来说，ToB业务相对是比较，可以支撑很长的时间，这也是华为的基本盘。精密设备搬运也可以这样说，toB业务都是提供的一整套解决方案，芯片的成本占比很低，可以用更少的芯片数量支撑起更高的营业收入，举个例子，在多年前，我就发现国内的软件业务收入排名里面，华为常年排当时就觉得疑惑，华为卖啥软件了，没有见过华为开发的游戏或者电脑应用啊，后来查询原来是软件业务收入，像华为提供的电信网络，就是需要一整套管理和运维软件的，用户信息，业务订阅，计费等等。工信部发布的2019年全国软件业务收入排名里面，华为依然是华为还可以通过聚焦高价值客户的方式，进一步的延长库存芯片的使用年限。因此ToB业务而言，由于发货量和消费者业务比有数量级的差异，在短时间内还不需要去担心芯片不够用的问题，从数量计算的话，至少可以用到2023年以后了。在这个领域其实更大的风险是美国在到处挑唆其他不要使用华为的5G网络，如果一禁止的话那在该国整个业务就没有了，这个风险在当前其实比芯片不够用还要大。实际上我们从华为运营商业务2020年仅仅增长0.2%就可以看出来，华为的运营商业务在海外是受到影响的，而这主要并不是因为芯片不够发不了货，而是有客户因为政治或者担心华为无法长期合作的原因选择其他供应商。当然了，华为有本土市场支撑，而且中国政府也在积极的在海外为中国企业争取更为公平的市场环境，ToB业务这个基本盘短期内还是没有问题的。我们再看下，消费者业务方面，消费者业务总体实现4289亿人民币，同比增长3.3%。华为明确表示其中手机收入下滑，显见手机业务是受到冲击的，毕竟一年两亿台的发货量，平均一个季度就要发货五千万部手机，这么用芯片很快就会耗光，因此华为采取的是控制每一代机型的发货量，确保新发布的机型还有芯片可用，以保持自己在手机市场的存在，因此销量不可避免的会大幅下滑。但2020年华为消费者业务中PC、平板、智能穿戴、智慧屏等手机以外的八大产品，收入增长65%，在手机下滑的情况下，未来这也是华为消费者业务去打造的业务。华为在消费者业务有1+8+N的策略，其中这个8是指平板，PC（个人电脑），穿戴，智慧屏，AI音箱，耳机，VR，车机，那个N是指万物了。可能有读者有疑问，难道华为的笔记本电脑，平板电脑，智慧屏，穿戴产品之类就不需要芯片吗？为什么会成为华为打造的业务呢？其实是这样的，首先发货量就跟智能手机不是一个级别，像IDC的数据智能手机2020年发货12.92亿部，华为发了1.89亿部，
